Давным-давно люди и демоны вели непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты, чтобы призывать сверхъестественные силы и противостоять демонам. Те, кто овладел магией, получили звание повелителей демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Они абсолютно разные, но вынуждены объединиться, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное магии и битв. Сирота учится контролировать свою новую силу, а повелитель демонов находит верного друга. В их пути много препятствий, но они не сдаются.
