В центре этого фильма история о человеке, который приезжает из Москвы, чтобы занять пост директора музыкальной школы в Якутске. По мере того, как он пытается внедрить свои порядки, он сталкивается с руководительницей детского хора, и между ними возникает противостояние. В эпоху перестройки народ саха должен заново понять свою идентичность, что приводит к мистическому сближению двух героев. Она должна выбрать между тёмным прошлым и светлым будущим, любви и сакральностью. Этот фильм покажет, как столкновение культур может стать началом новой надежды и благополучия.